Strategická diagnostika
vašich financí
Získejte expertní pohled na souvislosti, které v běžném finančním poradenství často zůstávají skryté.
Většina lidí řeší finance jako jednotlivé produkty - hypotéku, investice nebo pojištění. Zjišťujeme, jestli vaše finanční produkty a životní situace pracují stejným směrem. Během 30minutové konzultace nebudeme mluvit o produktech, ale začneme tvořit vaší finanční strategii.
Co během konzultace společně zjistíme
Co si odnesete
Místo prodejních brožur získáte Mapu finančních priorit , jasný přehled toho:
Budete lépe rozumět tomu, jak vaše dnešní rozhodnutí ovlivní vaši situaci za 10 let.
Jak konzultace probíhá
Vaše situace a plány
Nejdříve probereme vaši situaci, priority a plány. Chceme porozumět tomu, co je pro vás důležité.
Odborné posouzení
Následně využijeme týmové know-how privátní finanční kliniky k odbornému posouzení vaší situace.
Mapa finančních priorit
Na závěr dostanete jasné doporučení a Mapu finančních priorit. Tím strategická diagnostika končí.
O tom, zda budete chtít navržené kroky realizovat s námi, sami nebo vůbec, rozhodujete vy. Po zralé úvaze a s odstupem času.
Pro koho je konzultace vhodná
Pro lidi, kteří nehledají prodejce produktů, ale partnera pro strategická finanční rozhodnutí a dlouhodobou správu majetku.
Naopak není pro
Pro ty, kdo hledají jednorázový prodej konkrétního finančního produktu. Na to existují jiní specialisté.
Kapacita konzultací je omezená vzhledem k individuálnímu rozsahu diagnostiky a času, který každému klientovi věnujeme.
Rezervujte si termín strategické diagnostiky
Úvodní diagnostickou konzultaci poskytujeme bez honoráře a k ničemu vás nezavazuje.