Možná děláte všechno správně.
Možná to do sebe jen nezapadá
Vlastní bydlení, investice nebo spoření pro děti mohou samy o sobě dávat smysl. Otázka je, jestli společně pomáhají plnit vaše životní cíle, nebo si navzájem překážejí.
Jak začíná spolupráce
První impuls
Něco vám ve financích nesedí, ale nevíte přesně co.
Mini diagnostika
Orientační mini diagnostika ukáže, kde může být slabé místo.
Strategická diagnostika
Osobně projdeme vaši situaci, cíle a souvislosti.
Příprava plánu
V zázemí vznikne návrh finanční strategie.
Prezentace plánu
Dostanete priority, varianty a doporučený postup.
Dlouhodobá péče
Plán průběžně upravujeme podle života, trhu a vašich cílů.
Pro koho je tento přístup určen
Manažeři a odborníci
„Ve své práci jste expert. Finance chcete mít vyřešené stejně profesionálně."
Majitelé firem a podnikatelé
„Hledáte způsob, jak propojit úspěch v podnikání s vlastním finančním životem."
Rodiny s větším finančním zázemím
„Chcete mít jistotu, že to, co celý život vytváříte, bude jednou oporou i pro vaše děti."
Není to pro vás, pokud hledáte jen nejlevnější produkt nebo jednorázové srovnání nabídek.
Proč nestačí vybírat správná finanční řešení
Více než 20 let se pohybuji ve světě financí. Část své profesní dráhy jsem strávil ve vedení skupiny UniCredit Bank jako CEO.
Právě tam jsem si uvědomil, že většině lidí nechybí další finanční řešení. Často už mají všechno, co potřebují. Problém je, že jejich život se mezitím změnil, zatímco jejich finance zůstaly nastavené podle minulosti. Výsledkem je, že jejich majetek neroste tak rychle, bezpečně ani efektivně, jak by mohl.
Proto vznikla Privátní finanční klinika.
Nezačínáme výběrem produktů. Začínáme pochopením vaší situace a hledáním souvislostí. Teprve potom vzniká strategie, která propojí vše do jednoho funkčního celku.
Pomáháme lidem lépe využít to, co už mají, doplnit to, co chybí, a odstranit to, co ztratilo smysl. Tak aby jejich finance společně podporovaly to, na čem jim v životě skutečně záleží.
Možná jste si tyto otázky nikdy nepoložili
Budování majetku
Jak si při refixaci hypotéky zajistit nekonečnou rentu na důchod?
Jak investovat, aby mi majetek přinášel pravidelný příjem a zároveň zůstal dětem?
Kdy se vyplatí zbavit se úvěrů a kdy je naopak lepší volné peníze investovat?
Kdy je ochrana příjmu důležitá a kdy za ní platím zbytečně?
Důležitá finanční rozhodnutí
Jak se připravit na hypotéku nebo zvýšit svou bonitu?
Je možné koupit další nemovitost, aniž bych použil vlastní peníze?
Co dělat, abych jednou nebyl závislý jen na příjmu z práce?
Jak legálně snížit daňovou zátěž a přitom budovat majetek?
Osobní a firemní finance
Jak nechat firmu růst, aniž bych měl celý svůj majetek jen v podnikání?
Jak ochránit firmu před výpadkem příjmů, kybernetickým útokem nebo neplatícími zákazníky?
Jak zajistit sebe i rodinu prostřednictvím firmy?
Jak nastavit zaměstnanecké benefity, aby byly výhodné pro zaměstnance i firmu?
Kde nás můžete kontaktovat
Privátní finanční klinika stojí na osobních vztazích.
Žijeme v době rychlých řešení a krátké paměti. Já věřím v opak.
Ozvěte se mi
Napište mi a domluvíme první rozhovor.