Jak pracujeme
Od prvního kontaktu po dlouhodobou péči o vaše finance.
Jak začíná spolupráce
1
První impuls
Zajímá vás, zda nepřehlížíte něco důležitého.
2
Mini diagnostika
Mini diagnostika vám dá orientační odpověď, v jaké kondici jsou vaše finance.
3
Osobní diagnostika
Pracujeme s vaší konkrétní situací, cíli a prioritami.
4
Příprava plánu
V zázemí vznikne návrh finančního plánu.
5
Prezentace plánu a realizace
Získáte jistotu, co funguje dobře a čemu se vyplatí věnovat pozornost. Pokud se rozhodnete pro vylepšení, o vše se postaráme.
6
Dlouhodobá péče
Finanční plán zůstává, průběžně však reagujeme na změny ve vašem životě i ekonomickém prostředí.
Kvalitní finanční rozhodnutí nezačínají výběrem řešení.
Začínají pochopením vaší situace.
Zavolám vám nejpozději následující pracovní den
Zjistím, co řešíte a jestli vám dokážu pomoci. Pokud ano, domluvíme další postup. Pokud ne, řeknu vám to rovnou a podle možností doporučím někoho, kdo vám pomůže.