Diagnostika
Nedíváme se jen na jednotlivé smlouvy. Posuzujeme, jestli vaše finanční rozhodnutí fungují společně.
Co při diagnostice skutečně posuzujeme
Každá diagnostika začíná pochopením celkového kontextu — příjmy, závazky, rodina, podnikání, cíle. Teprve pak se díváme na konkrétní smlouvy a čísla.
8 oblastí, které procházíme
Každá z nich může zásadně ovlivnit celkovou finanční stabilitu.
01Struktura příjmů a výdajů
02Rezerva a finanční odolnost
03Hypotéka a další závazky
04Ochrana příjmu a rodiny
05Investiční strategie
06Cíle dětí a rodiny
07Podnikatelské a majetkové souvislosti
08Časový horizont finanční nezávislosti
Klient získá jasný pohled na:
- Největší rizika
- Největší příležitosti
- Priority
- Doporučené pořadí kroků
- Oblasti, které vyžadují hlubší řešení
Výsledkem není prodejní nabídka. Výsledkem je rozhodnutí, co řešit jako první, co může počkat a kde dnes vzniká největší finanční neefektivita.
Jaký je rozdíl mezi mini diagnostikou a strategickou diagnostikou
Mini diagnostika ukáže směr. Strategická diagnostika ukáže souvislosti.
Mini diagnostika
Orientační mini diagnostika, která vám napoví, kde se podívat blíž.
- 8 orientačních otázek
- Výsledek ihned
- Ukáže možné slabé místo
- Vhodná jako první krok
Strategická diagnostika
Osobní schůzka, kde pracujeme s vaší konkrétní situací, cíli a závazky.
- Osobní rozbor vaší situace
- Práce s konkrétními cíli a závazky
- Odhalí finanční souvislosti
- Rozhodne, zda má smysl připravit plán
Žijeme v době rychlých řešení a krátké paměti. Já věřím v opak.
Ozvěte se mi
Napište mi a domluvíme první rozhovor.